本报告对数码相机、造船、冰箱、液晶电视、手机等五个行业2012年上半年的市场竞争情况进行了回顾，重点从市场环境、厂商供给、消费者需求、技术发展等方面进行了分析和展望，并对厂商经营提出了策略建议。
造船业
2012年上半年，中国造船行业的新接订单和手持订单加速下滑。从2012年新订单看，中国的订单仍集中在散货船和集装箱船，在海工市场也有所发展。预计2012年下半年承接新船订单将继续低迷，2012年全年我国造船完工量和手持订单量也将持续下降。
受市场影响，造船企业经营环境进一步恶化。国内造船企业的新造船报价继续下滑。2012年1季度船舶制造业的收入略有增长，但盈利水平大幅下降，出口也出现下滑。由于船东首付低、融资难，造船企业的金融风险大大增加。
面临船舶订单锐减，造船企业加快向海工产品制造转型。同时应对EEID实施，积极开发绿色船型。在LNG船的建造上，南通中远川崎、大连船舶重工等企业计划尝试建造。
海洋工程长期规划和新船舶工业标准发布，给行业升级指明了方向。在行业低谷，造船企业应积蓄能量，除了进入高端船市场外，还应利用国内的能源和海洋产业开发需求，开拓符合中国市场特色的特种船型。同时造船行业和政府之间应加强互动，共同提高造船行业的技术规范和水平。
冰箱
2012年上半年，中国冰箱市场持续了11年下半年的颓势，冰箱总销量和总销售额与去年同期相比均大幅下滑。这在很大程度上是受到中国家电扶持政策到期影响。整体冰箱品牌格局保持不变，海尔继续领跑。其零售量份额和零售额份额均列第一。产品关注度上，海尔、西门子、美菱分别位列前三；产品定位上，海尔、西门子、美菱定位中高端，三星定位高端。传统的双开门冰箱市场呈现衰弱迹象，三开门及以上冰箱成为最受消费者关注的产品类型。同时，3000元以内，大容积的冰箱产品成为消费者关注的焦点。
产品趋势方面，变频空调的比重将进一步加大，风冷杀菌技术将进一步推广，节能将成为消费者购买冰箱时最关注的点。大容量、无霜、高能效、高保鲜、时尚美观以及智能化将成为企业新品开发的方向。高端冰箱市场将趋于成熟，并可能成为拉动行业发展的马车。
国家近日推出的节能补贴政策将利好家电产业，冰箱行业将从中受益。随着补贴政策对“高能效”产品的倾斜，2012年冰箱行业将进入调整期，产业结构亦将快速调整，企业需寻求“差异化”突破。对比国产品牌，外资品牌具有更强的产品溢价能力，在冰箱业趋冷的2012年，外资需重新定位市场，进行战略调整，同时抓住三四级市场的契机。电商渠道对冰箱产业影响持续，家电厂商需在物流配送、售后服务体系上跟进。
数码相机(DSC)
2012年上半年，数码相机行业持续低迷。受智能手机冲击，消费相机销量快速下降是主要原因。
消费相机从像素、外观等方面有了进一步突破，1600 -2000万有效像素相机成为主流，内置WIFI功能的智能相机进入市场，但仍维持低价。具有高性能、优画质的单反和微单/单电关注比例上升。佳能、尼康、富士等品牌商纷纷推出单反和微单/单电明星产品，广受欢迎。
佳能、索尼、尼康的霸主地位仍难捍动，以爱国者为代表的国产品牌虽有反攻之势，但势力单薄。三星、富士等厂商加大了微单相机布局力度，三防相机也渐渐被厂商重视。由于一二线市场日渐饱和，佳能、尼康等厂商加大向中西部地区布局。
未来，整合操作系统、WIFI等功能的智能相机将成为趋势；网络销售比重日渐提升，不少知名厂商已经开通网络销售渠道。未来，相机的娱乐性和专业性将成为厂商产品创新的关键，厂商需紧盯消费者需求实行差异化战略。
液晶电视
受全球经济低迷影响，2012年上半年彩电内销与出口均不振。国家制定新政刺激家电内需，同时上调液晶面板进口关税税率以保护本土面板企业。消费者对大尺寸彩电的青睐逐渐明晰。LED背光、3D等液晶电视优势开始被消费者普遍认可。智能电视逐渐进入消费者视野。中外企业纷纷推出具备多种人机交互功能的智能电视，并加大智能电视研发力度。国内企业通过推出不同的产品软件应用实现差异化竞争。OLED显示技术的兴起也令厂商开始布局。2012年平板电视市场增长将延续2011年增长放缓的趋势，但预计下半年情况将好转。电视的智能终端化将改变传统电视产业链，厂商需要改变经营战略，加强对产业链各环节的整合，才能适应新的竞争态势。
手机
2012年第一季度，中国手机市场规模继续增长，3G手机、智能手机份额持续上升。从竞争格局来看，三星已全面超越诺基亚，以“中华联酷”(中兴、华为、联想、酷派)为代表的国产品牌开始崛起。
消费者需求方面，随着移动互联网发展及移动终端智能化趋势，支持智能操作系统的3G终端越来越受到用户关注；大屏幕、高像素、安卓智能手机继续成为消费者关注重点。
企业竞争态势方面，主攻智能手机、加强与运营商合作仍是手机厂商主要策略。各大手机厂家比拼硬件的趋势仍在继续，双核甚至四核智能手机都不再罕见。外资品牌阵营把持高端的同时，也开始涉足中低端，布局完整产品线；本土品牌阵营坚守中低端的同时，有佼佼者开始进军高端。互联网企业纷纷加入到移动智能终端的竞争浪潮中；山寨手机则开始淡出历史舞台。
中国手机市场前景继续看好。但是，随着外资品牌和本土品牌业务领域的相互渗透，加之互联网企业的加入，手机行业的竞争更趋激烈。未来手机行业的竞争是“软+硬”的竞争，外资品牌和国产品牌在未来发展策略上应各有侧重。
目录
造船
中国造船订单持续下滑
2012年上半年，受全球造船业低迷的影响，中国造船行业的新接订单和手持订单加速下滑
2012年1-4月，中国造船新接订单量为385万载重吨，与去年同期相比下降77%
进入2012年，中国造船行业的新接订单以散货船为主，集装箱船订单稀少，油船订单也比去年有了大幅下降
2012年1-4月，中国造船完工量为2160万载重吨，与去年同期相比增长2%
2012年4月底，中国造船手持订单量为14184万载重吨，与2011年底相比，下降11%
中、韩、日造船行业情况
世界
中国
韩国
日本
2012年1-4月造船完工量
万载重吨
5650
2160
2120
1070
占比%
100
38
37
19
同比增长%
1
2
6
-12
2012年1-4月新接订单量
万载重吨
1200
385
528
221
占比%
100
32
44
18
同比增长%
-70
-77
-64
-57
2012年4月底手持订单量
万载重吨
32758
14184
9257
6292
占比%
100
43
28
19
与2011年底比增长%
-8
-11
-16
-16
资料来源：Clarkson, Morgan Stanley Research
中国造船行业月承接新订单量
单位：百万载重吨，1000TEU
资料来源： Morgan Stanley 中国造船行业月度报告
从2012年新订单的产品结构看，中国在散货船和集装箱船市场保持优势，在海工市场也有所发展，但LNG、LPG、油轮市场，韩国均占据绝对优势
在海工产品新订单中，中国、韩国、日本的市场份额约为16%、42%和2%
韩国造船企业在油轮和LPG船新订单中的市场份额在70%以上，并且获得了全部LNG船订单
中、日、韩三国在不同类型船舶产品新订单中的占比(截至2012年4月)
注：按照修正总吨(CGT)计算市场份额
资料来源：Morgan Stanley，韩国造船行业5月份报告
预计2012年下半年承接新船订单将继续低迷，2012年全年我国造船完工量和手持订单量也将持续下降
2012年中国造船完工量将在7000万载重吨左右
目前中国的造船订单将集中在2012年和2013年交付，到2014年，由于之前新接的订单不足，年完工量将可能大幅下降
航运业经营状况降至低谷，近两年内对新船的采购都很难恢复
2011年,中国远洋实现营业收入689亿元,亏损104.5亿元,遭受金融危机后的第二次效益下滑
中国船东协会预计全球航运业将在2014年恢复正常
造船企业经营环境恶化
国内造船企业的新造船报价继续下滑
干散货船的价格下滑幅度大于油轮和集装箱船
2011年底到2012年5月间，新造干散货船的价格指数下降了5%，而油轮和集装箱船下降了3%
新造船价格经历了2007-2008年的高峰，不断下滑，目前已经跌回至2004年的水平
中国新造船价格指数趋势
注：来源于中国新造船价格指数有限公司，根据国内主要船经纪公司的调查编制，每半月发布一次；涉及船舶须符合国际船级社联合会(IACS)成员船级社的建造规范，不含中国国内沿海和内河船舶
2012年1季度船舶制造业的收入略有增长，但盈利水平和出口出现下滑
2012年1季度，船舶制造业的收入同比增长了6.5%，而税前利润下降了23.5%，税前利润率从2011年的8.3%下滑到5.8%
2012年1-4月，船舶制造业企业完成出口交货值800亿元，同比下降7%
中国船舶制造业的收入和盈利情况
单位：亿元
资料来源：WIND资讯
由于船东首付低、融资难，造船企业的金融风险大大增加
航运企业经营状况不佳，船东订船时大幅度压缩预付款比例
虽然很多地方政府鼓励银行帮助造船企业渡过难关，但受宏观经济紧缩和造船业产能过剩的影响，银行出于风险考虑不断向造船业紧缩贷款
造船企业不得不自行解决融资难的问题
扬子江船业成立一家全资附属子公司扬子江航运有限公司，进行船舶租赁相关业务，将为优质客户提供融资解决方案
企业加快向海工和高端船型转型
面临船舶订单锐减，造船企业加快向海工产品制造转型
熔盛重工等企业已经建成或正在建设适合海工产品制造的基础设施
熔盛重工明年初将四号船坞(海洋工程坞，40万吨级,拥有一座1600吨龙门吊)，正式生产海工产品，熔盛重工计划今年新增订单中，海工产品占比达到30%
中远船务的海洋工程二期工程于2012年3月启动，建成后，启东中远海工将形成每年建造6座海工产品，钢材加工量为13万吨的生产规模
目前国内海工产品包括各类钻井平台和各类支持船只，2012年1-4月，中国在海工产品的新订单市场份额已经达到16%
2012年上半年的部分海工订单
订单类型
船东
国家
广州中船黄埔造船
海洋工程船
中海油
中国
熔盛重工
半潜式钻井支持平台和钻井支持驳船
Prime Point Oil & Gas
新加坡
大连船舶重工
半潜式住宿平台
Sirius Offshore
塞浦路斯/挪威
南通中远船务
钻井支持平台
Seadrill
挪威
中集来福士
半潜式钻井平台
North Sea Rigs As
挪威
广东中远船务
钻井驳船
Energy Drilling
新加坡
广州中船龙穴造船
邮轮改装为式生产储存卸货装置(FPSO)
SBM Offshore
新加坡
上海外高桥造船
自升式钻井平台
中石油
中国
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