2012中国国际消费电子博览会(SINOCES)在青岛国际会展中心举行。本次展会以“智‘惠’全球”作为主题方向，旨在全方位展示全球最领先的智能技术及产品，并从产业、市场等多维度解析智能技术给人们生活带来的变化，并加速推动智能技术与产品的普及。以下为中怡康时代市场研究公司副董事长李基祥在2012青博会半程盘点会上发表主题演讲。
李基祥表示，与家电消费相关的房地产行业持续的低迷，尤其是在一二线城市，严格执行限购政策，商品房的销售是大幅度的下降，那么在去年像北京上海这样的市场是销量降了40%，今年实际上这个下降还是达到20%几这样的速度。
以下为演讲实录：
李基祥：尊敬的胡总编，尊敬的郝秘书长，还有尊敬的各位来宾，大家下午好！我们跟电子报一起去办这个活动，应该是有很多年了，至少我来大概四五次了。那么非常感谢中国电子报搭建这么一个好的交流平台，在每一年年中的时候，最关键的时刻，大家能够静下心来会去回顾一下前半年，去想一想后半年怎么去走，尤其在今年这样一个年份，非常特殊的（年份）。在我们看，整个家电行业上半年是处在一个形势非常严峻，也是非常困难的时刻，去开这么一个会。我想会对这个行业，对在座的各位能够起到更多的帮助，能够带来更多的信息。下面我就代表中怡康公司对2012年上半年的市场形势进行一些简单的分析，数据我们讲的是上半年，但是数据我们用的是2012年1到5月份的数据，因为我们数据的统计有一个周期，相对来讲跟市场的实际周期慢一点。
大家都知道从2008年底开始发生了全球性的经济危机以来，国家适时推出了一些政策，包括家电下乡，以旧换新，还有节能惠民的政策，这些政策应该说是非常管用的。不仅是止住了2008年第四季度以来，整个家电行业严重下滑的一个态势；而且还创造了中国家电行业在2010年和2011年新的一波的增长高峰。那么到了2011年中国的家电行业规模首次突破了一万个亿的大关，达到了10157个亿，同比增长了25%，尤其是中国家电行业达到了这么大一个规模的情况下，还创造了20%的增长速度，应该说这一时期的政策是功不可没的。那么2011年在2010年持续高速增长的一个基础之上，家电市场规模进一步增长了12085个亿，同比增长12%，在这样的连续几年的这样一个高速增长的这样一个态势之下，我们可以看到从2011年的下半年开始，那么增长就开始显现出疲态来了，刚才的郝秘书长已经从宏观的高度，从政策的角度，已经做了很多的说明，我是非常赞同郝秘书长的观点和对原因的分析，以及对未来趋势的一个判断。
到了2011年下半年已经开始出现了这样一些苗头，尤其是增长速度往下降，而且降的速度越来越快，到了2011年12月份，由于政策有些要退出，所以大家使劲做了一下，所以12月份的市场显得异常的火爆，但是正是由于12月份的火爆，带来了2012年的一月份的寒冷。2012年一月份，按照我们测算的整个全国的家电市场把一些增长速度还不错的，包括手机，包括电脑都算进去，把他们的增长贡献放在里面看的话，整个家电行业还下降了16%，那么这对于家电行业来说是一个非常非常难以承受的数字。此后的一、二、三、四、五这几个月，应该说不利的局面在有所缓解，那么像刚才两位讲的四月份出现了一个正增长。可以说，四月份的正增长的话除了正常的市场向好的方向去发展去走以外，还有一个特殊的因素，就是五一节的提前。有相当一部分的，原来在五月份实现的销售，其实转移到了四月份，这个也是四月份转为正增长的原因。这样的一个时差导致这个五月份的市场增长速度又下来了，而且这个下来不仅是说，传统的家电下来了，连手机、电脑这样的产品也下来了，所以整个全年的一到五月份的市场来看，按照我们测算数据的话，整个家电市场的零售额，大概在4718个亿人民币，跟2011年同期相比的话，下降速度超过了10%。这个应该是从改革开放1978年咱们开始把家电开始引入到中国寻常百姓家庭中到现在为止，可以说是绝无仅有的局面。2008年出现过，那也就是在第四季度，一个季度，2009年到五、六月份的话也可以由负转到正的，所以从这个角度来讲，2012年上半年，我们所面临的形势的确是异常的寒冷，异常的严峻。
在这样的一个形势之下，我们可以看到2012年中国的家电市场有以下七个方面的特点。
第一个特点就是说，整个行业发展的外部环境是非常的不利的，这个刚才郝秘书长已经讲的很多了，我在这地方，我把它总结为五个方面：第一个方面就是前几年推出了家电市场刺激支策，已经逐步的退出或者是进入了尾期了，政策的效应，正面的对市场的刺激作用已经基本上释放完毕了。它的效果已经非常有限；那么相反的刺激所带来的消费的需求的提前透支这个效果开始显现出来了，而且这个效应越来越明显，这是一个不利的。
第二个不利的，整个中国的宏观经济也正处在一个增长的下行期，这个宏观形势一不好的话，直接影响到我们消费者对未来收入的预期以及对当期消费的管理，他的消费的动力就下降了。而且这种下降的话还是一个放大的效应，因为他不知道这个下降要持续多长时间，而中国人一贯是有储蓄的习惯，越是不好的时候，越是赶紧把口袋都捂得紧紧的，这样时候要掏点钱出来难上加难。这也是消费者对厂家的促销活动反映越来越迟钝，这是第二个不利的因素，就是消费者在不利的市场经济形势之下，消费欲望在大幅度的降低；
第三个与家电消费相关的房地产行业持续的低迷，尤其是在一二线城市，严格执行限购政策，商品房的销售是大幅度的下降，那么在去年像北京上海这样的市场是销量降了40%，今年实际上这个下降还是达到20%几这样的速度。与此同时，我们在推的保障性的住房又没有完工，又没有大规模的入市，所以就是说，有效的住房供给，能够创造家电需求的供给是在大幅度的萎缩的。这是第三个不利的因素。
第四个不利的就是说世界经济的危机不断，人民币持续升值，这些因素是严重的影响了我们的出口，这个从商务部公布的数字也可以看得出来，在过去几年我们的出口一般是20%多，甚至30%的速度增长，今年我们的目标已经降到了，争取全年的出口增长10%，这个也是多少年以来都没有见过的。我们前几年之所以要人民币要升值，就是因为我们的出口增长太快，对其他国家产生压力太大，要求我们升值，限制我们出口的增长。我们最近也看到一些消息，出口企业以前是干什么，一有出口，一有美元进来了，赶紧换成人民币。现在出口企业开始我收到的美元我不卖了，这个东西本身就代表出口企业对人民币汇率的一个判断，我至少认为可能这个汇率是稳定的，我这个时候持有人民币和美元可能以前的风险大于机会，变成现在机会大于风险，这个也是从另外一个角度说明，我们目前的外贸出口所面临的严峻的局面。从另外一个角度去看这个。
第五点就是说国内家电市场的竞争日趋激烈，尤其是用工成本在显著的提高，不仅成本提高，而且招人还比较困难，这个方面也是压力很大，但同时在流通领域，这个物业成本，有的地方不是涨10%20%，有的地方是成倍的涨，物业成本的急剧飙升，也使得家电的生产厂商还有零售商它的盈利受到严峻的考验，也面临着沉重的压力。因此可以说，2012年的上半年整个家电行业，无论是从整机制造还是到终端的销售，都会感觉到非常非常巨大的压力，我们面临的环境非常的恶劣，这是我讲的2012的第一个特点。
2012年第二个特点，这个市场的下滑它不是局部性的，它是一个全局性的，主要的家电品类，都是处在一个同比下降的这么一个状态。那么2012年上半年中国家电市场包括黑色家电，包括白色家电，包括厨卫电器，生活电器，还有手机通信还有电脑、IT、数码产品，都处在同比下降这样一个态势当中。那么这个就跟去年的手机处在一个高速增长，去年手机大概增长了30%左右，这个就是形成了非常鲜明的对比。根据我们北京中怡康时代市场研究公司对分布在全国30各省市，900多个市、县7000多家的家电的主流卖场的统计数据来看，这样一个范围以彩电为例的话，我们7000多卖场一年产生的销售量，能够占到全国市场一年4000多万台的50%以上，我们7000多家门店一年能卖彩电卖到2000多万台，应该是是非常有代表性的数据。通过这样的一个这么大一个范围的卖场的零售统计结果来看的话，黑色家电、白色家电还有数码产品的下降要快于厨卫、生活、手机通信，所以就是说下降是全面的，但是在不同的品类之间还是有差别的。就主流的产品来看，我们看看它的销售额的同比增长的情况，那么液晶电视零售额比去年同期在我们7000多个店的，销售额同比下降25%，空调同比下降24.6%，冰箱同比下降18.2%，洗衣机同比下降15%，热水器同比下降7.3%，燃气灶同比下降6.6%，油烟机同比下降7%，电风扇同比下降0.8%，食品料理机主要是豆浆机同比下降24.8%，从这个角度来看不同的产品同比下降的幅度也是非常大的，那么相对而言，前期受政策刺激比较大的像冰箱，像空调等等这一些，政策一退出，它受的影响更大，反映出来这个市场的下降更明显，这是第二个特点。
第三个特点从地域来看的话，三、四级的市场的形势要比一、二级市场好一些，东部地区的形势比中西部地区要差一些，受一、二线城市严格执行房地产的限购政策，以及主要家电产品本身就处在一个高度饱和的状态等等多种因素的影响。我们可以看到2012年上半年，一、二级市场的下滑速度要明显高于三四级市场，以电冰箱市场为例的话，按照我们的统计数据看，2012年的1到5月份，与2011年1到5月份相比的话，一级市场销售额同比下降21.2%，二级市场零售额同比下降16.9%，三级同比下降15.2%，四级同比下降9.8%，这个数据清楚的表明，三四级市场它的下降的幅度明显低于一二级市场。同样主流的家电产品液晶电视来看，一级市场下降幅度更大了，下降到32.3%，二级市场降了21.3%，三级降了16%，四级降了12.5%，四级下降速度不到一级市场的一半，可以看到三、四级市场的形势，它所面临的严峻形势明显的要好于一、二级市场，那么从东部地区和中西部地区的对比来看的话，东部地区的下降速度普遍要高于中西部地区10个百分点以上。所以从地域上来看，发展态势不均衡，面临的形势也是不均衡的，这是第三个特点。
第四个特点就是说，在整个市场处在一个严峻的一个局面情况之下，我们可以看到电子商务这个渠道是处在蓬勃发展的当中，市场在降，它在快速增长，相对应的电子商务渠道的重要性也在显著的提升。中国现在的网民人数是超过5个亿，在网上购物的人数超过两个亿，应该说这是一个非常非常巨大的消费群体，同时也蕴藏了非常巨大的消费的商机。京东商城以家用电器这一块为例的话，京东商城淘宝天猫它们有先发的优势，经过这几年的努力，已经形成了非常巨大的销售规模，苏宁易购国美商场处在奋力追赶，后来居上的态势当中，包括家电厂商充分意识到了电子商务这个渠道的重要性，纷纷成立专门的销售队伍，甚至组建专门的销售公司，来经营这一块的业务。同时也开发了专门的网上产品系列开拓这一市场。根据我们北京中怡康时代市场研究公司对网上销售渠道的统计数据，2012年的上半年电子商务BtoC这一块，销售同比增长超过了100%，在几大品类里面，无论是从手机通信还是白电、黑电还有小电来看基本上都是这么一个态势，同比都是一倍以上的这样一个增长速度。BtoC它的销售在整个家电市场中占比的话，那么到了今年上半年的话，大家电里面，这个占比已经达到了5%左右，在小电这一块，也占到了10%左右这样一个水平，那么在某些具体的小家电产品来看，它的占比的话已经达到了15%以上。那么这样的一个数字的话，其实跟传统当中的百货渠道，超市渠道等量齐观，甚至变的更加重要。所以从这个角度讲的话，电子商务应该说是中国家电市场在2012年的渠道的角度来看是一个非常大的亮点，这是第四个特点。
第五个特点就是在严峻的市场形势之下，企业和消费者的如何去应对这个形势的思路也在发生变化。那么外部的宏观环境不利，势必导致消费者的消费选择和企业的操作思路产生明显的变化，我们发现就是说，2012年上半年，从消费者来看的话，受全球经济不景气，还有消费物价的持续上涨，处在高位，生活压力比较大，因为我们虽然说公布的CPI的增长速度不太高，但是它一是建立在这几年持续高增长的情况下，第二真正跟生活紧密相关的产品，实际上在大幅度的涨价，数值比较低是因为我们平时不太用到的东西，在这个里面占的比重比较大。真正生活里的，租房子至少增长了20%、30%，你吃的米、鸡蛋这些东西菜，涨的更多了。有些青菜涨到了70%、80%，甚至一倍以上，这些给消费者一个巨大的压力，这样使得他们对厂商的促销活动，他的反应是处在一个减弱的状态。冲动型的消费相应减少了，理性的消费需求在增加，这个时候就变的更加关注产品的质量，性价比更加关注品牌，所以我们看到在经济形势不好的情况之下，往往都是知名品牌的市场份额在上升，伴随着中高端的产品的销售比重在上升，那么同样的2012年这个也是不例外的。
那么从企业来看呢，它就由以前的对规模增长的追求转向了对利润的重视，减少了特价机型的市场供应量，相应的增加了高端产品的布局，从另一方面促成了整个产品升级的提速，所以在这样的背景之下，市场呈现出第六个特点就是高端产品的比重进一步提升。我们知道家电进入中国消费者家庭已经超过30年了，一般的家电产品更新换代的周期，在最开始的时候，那是一个耐用消费品，有的时候冰箱这些能用到12年，甚至15年以上，那么随着收入水平的提高，还有产品的升级换代，有新的卖点出来，所以产品的更新换代周期是逐步的缩短的，现在大电基本上都是在八年左右，像手机这种正常的就是一年，极端的话也就是三五个月。所以那么这样一个产品更新换代的过程，必然伴随着一个产品的升级换代的过程，我们可以看到，根据我们的零售检测数据来看的话，我们几个产品作为代表去看，冰箱里面的三门冰箱，在2011年时候它的量的比重是30.1%，到了2012年上升到33.5%，增长了3.4个百分点，额由35.3%增长到了38%，2.7个百分点，空调里面的，节能效果更好的变频空调比重由2011年48.2%，上升到了54.7%，增加了6.5个百分点，额的比重由54.8%，到了62.5%，增长了8.5个百分点，小电里面的电饭煲，电脑型的电饭煲它的比重量的比重由36.2%，上升到了41.7%，增加了5.5个百分点，额是由61.7增长到66.3%，增加了4.6个百分点，嵌入式的燃气灶在灶具里面由78.8%，增加81.4%，增长了2.6个百分点，额是由93.1%增加到93.9%，增长了0.8个百分点，可以看到这种相对附加值更高，功能更先进这样一些产品，它在市场当中占比是在持续的增加的。再一个就是高能效的产品，在新的市场环境之下，企业除了在使用功能方面做一些持续的改进之外，对一些家电产品毕竟是耗能比较多的一个产品，那么这种高能效的产品的比重也是在进一步的提升。可以说绿色、环保、舒适还有节能是家电行业升级的一个主旋律，那么自然的有限性要求家电的节能这一点变的越来越重要。可以说伴随着家电产品的升级，那么节能产品的比重也在进一步的提高，比如说随着变频洗衣机的普及，在全自动波轮洗衣机当中，一级能效产品的的比重由去年的18%，上升到了今年的21%，电视LED的普及，节能产品的比重也是在进一步的增加，我可以用一组具体的数字来说明，2012年1到5月份累计来看，一级能效的电冰箱的零售量占比达到了76.4%，，二级能效的电冰箱的占比达到了20.1%，也就是说，目前的零售出去的电冰箱，在我们7000多个店的范围之内，出去的电冰箱当中，有95%以上已经都是一、二级能效的产品，这应该说是一个非常高的比例；液晶电视为例的话，2012年1到5月份，跟2011年同比想比的话，一级能效的产品销售同比是增长了59.7%，二级能效产品销量同比下降了43.7%，三级能效的产品销量同比下降了69.5%。所以说在还没有推出节能补贴政策的情况之下，那么伴随着我们的产品的升级换代，其实我们家电产品的节能的状况，它的节能的标准已经在大幅度的提升和改善，越来越多的更加节能的产品在走进消费者的家中。
这是我们总结的这一个2012年上半年中国家电市场呈现出来七个特点，展望下半年这一个态势的话，我们跟郝秘书长的观点基本上是一致的，上半年很惨淡，下半年我们是充满期望，但是这个期望不是说非常非常大的期望，是一个比较理性的期望。我们整体上认为，2012年的下半年，家电市场的话，它应该能够实现一个止住负增长的，实现正增长，甚至能够带动全年的销售额实现零增长甚至正增长的情况，应该说下半年的形势比上半年好得多，之所以得出这样一个判断，是基于以下几个方面的理由：
一个从政策角度来看，2012年5到6月份，推出了针对高能效家电的补贴政策，它覆盖的产品范围，彩电、冰箱、洗衣机、空调、热水器，这五大类产品在2011年它所实现的零售规模是接近5000个亿的规模，去年整个家电市场规模是12000个亿。也就是说这个政策其实是影响了40%的家电市场的消费。那么经过最近这一个多月时间以来的准备，我们认为从2012年7月份开始的话，这个节能补贴的政策，应该就会逐步的发挥效果。虽然这个过程当中，像刚才郝秘书长讲的，还面临很多的困难要去克服，包括成本的问题，产品的问题，但是我想的话，大局是这个样子的，企业没有别的选择，只有用到这个政策，这个政策效果的发挥会有效的改善家电的产品的结构，能够刺激市场的需求，从而带动国内家电市场的需求由负增长转向零增长正增长，这是第一个因素。
第二个因素就是说国外的经济形势来看的，现在还处在一个动荡不定的情况，但是应该说基本上现在是一个谷底，再坏能坏到什么地方去呢？该出脓包的话基本上都冒出来了，应该说德国不会出太大的问题，剩下的法国、西班牙该出问题的已经暴露出来了，现在正在寻找一个有效的快捷的方式去解决这些问题。再加上美国、日本相对来说，虽然表现不稳定，但是已经有一段时间呈现出来增长的态势，甚至有的机构预测美国日本能够实现2%到3%的正增长，这样的一个格局。这样国际的环境应该说处在稳定的过程当中，甚至有可能出现好转的状态，这也会使得我们出口市场会相对来说比较好一些，我们可以看到从彩电企业来看，其实上半年的有些彩电企业，它的形势它的日子之所以比较好过，就是因为出口这一块涨的比较多，这是第二个因素。
第三个因素就是说，刚才我们大家都讲了，楼市是影响家电消费一个非常重要的因素，那么无论是说从昨天的降息这一点来看，因为说实话，我觉得60%，70%的可能性这个好处最后被地产市场拿走了，真正进入到实业里面的资产比较少，因为实业不赚钱，资本总是逐利的，部分城市的楼市有了明显回暖的迹象。而且目前释放的需求跟前几年的需求还有一个很大的差别，在政策严控的情况下，现在的需求都是刚性需求，那种投资需求基本上被控制住了，这种刚性的需求一定会转化为自助？？的需求，转化为对家电产品的需求，我们认为就是说，目前的这一种楼市的回暖的迹象的话，对家电市场应该是一个实实在在的利好消息。而且从2011年这个在建的全国的将近1800万套的保障房，到了2012年下半年有一部分投入到了实际的使用当中，开始交付使用，这个部分也会部分的缓解调控政策所带来的楼市的实际供应量的下降，从这个角度来看，对于家电行业来说，房地产市场最困难的时期是不是应该说已经过去了，这是第三点我们的理由。
第四点就是说2011年下半年开始，某些家电产品，冰箱空调增长速度出现大幅度的下滑，使得2011年下半年的基数比较低，因为我们讲增长是跟上一年去比，上一年的基数比较低一点，增长起来容易一点，这样的话也使得更容易达到增长的目标，这是我们得出来下半年形势会比上半年好过一些，有可能实现正增长，甚至极端的情况下，还能带动全年实现正增长的理由，对下半年的形势持一个谨慎乐观的判断，这个地方我们也祝愿在座的参会的企业，整个家电行业能够在今年的下半年有一个不错的收成，也祝愿各位来宾能够身体健康！心情愉快！尽管形势不好，但是还要保持心情好，谢谢大家！
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